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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)(diao)，但于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)(guan)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消(xiao)費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)(guan)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)(shi)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行業短期仍(reng)然承壓(yā)，但最悲(bei)觀的時刻或已過去，闆塊中(zhong)長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經過前期的調整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)(chu)于近(jin)十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相(xiang)對較穩(wěn)健的盈利能力，資金(jin)對行業的(de)中(zhong)長(zhang)期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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下跌中的回落：美元走强😡😈，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥾，分别为23年和24年5-8月💖💖。背后原因类似🍒👜👞，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👡，跌幅更深🥔🍉🤬。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💔💋👞，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥝，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👗🥭💌，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🩳，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🩲💌，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍋🩱💛，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍍🍓，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🎒。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🎒🥿，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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