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2025-08-14 22:37:42 作者：佟贤宝

中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🎒👅👚🥾、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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周五(wu)（6月27日），大盘回调之际，化工(gong)板块逆(ni)市拉升，反映化工板块整体走势的(de)化工ETF（516020）开(kai)盘后(hou)震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达(da)到1.17%，午后略有(you)回落，截至收盘，涨0.67%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参(can)考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能(neng)力(li)、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道(dao)价(jia)值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💖，北证50周度上涨6.84%👝、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）😠🥕🤍，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍓，对冲成本（年化）均有减小🥦💘。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出💟🍓🥔，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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