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對(duì)亞(yà)洲央行來(lái)説(shuō)，這(zhè)昰(shì)重要的一週，在貿(mào)易政筴(cè)咊(hé)(he)中東(dōng)跼(jú)勢(shì)緊(jǐn)張(zhāng)的不確(què)定性時(shí)(shi)期，大多數(shù)央行預(yù)計(jì)將(jiāng)維(wéi)持利率(lv)不變(biàn)。中國(guó)咊日本也將髮(fà)佈(bù)一係(xì)列經(jīng)濟(jì)數據(jù)。

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市场回顾：本周A股、港(gang)股(gu)指数先扬后抑，周(zhou)五中东地缘(yuan)冲(chong)突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调(diao)整。A股市场成交额放量，主要指(zhi)数多数收跌，仅创业(ye)板指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一级行业(ye)方(fang)面，本周A股有(you)色金属、石(shi)油石化、农林牧渔领涨；食饮、家电、建(jian)材领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面，避(bi)险情绪推升油价和(he)黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外(wai)汇方面，美元指数跌(die)破98关口，人民币汇率震荡。

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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落🥬，但在手订单为收入带来较高确定性👅；工业自动化板块随着去库存接近尾声🥻💘，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期💓，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持较高景气度👜🍏🤬🍈，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。

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1、我们继续提示，A股中期重回结构牛🍆🍋👿，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断🍌💞，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破🍋，打开应用层突破空间🍄🥔。

2、低利率环境(jing)下，红利资产(chan)配置性价比进一步凸显。此外，红利资产(chan)由(you)于具备较强的防御性(xing)，适合作为低风险的底层资产配置。与此同时，从(cong)投资(zi)策略角度出发，对于近期在成长类资产的投资中(zhong)取得收益，并计划获利了结的投(tou)资者而言，红利资产不失为(wei)一个优质的(de)资金再配置方向。