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周思聪：目前港股整体估值情况良好🥻👿，无论是与自身相比🥝，还是与其他国家市场对比🍊🥔，都具有较强的吸引力🎒🍊🍊。从历史数据看👅🥥💕🍊🥕，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理🥑，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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尤其值得一提的是，紫光展锐是除了华为之外，唯一拥有完整自研2G/3G/4G/5G基带技术的中国大陆企业，与高通、苹果、三星、联发科平起平坐👅。

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6月26日早间，荣昌生物公告称，将公司自有产品泰它西普有偿许可给美国Vor Bio公司，美国Vor Bio公司将获得在除大中华区以外的全球范围内开发和商业化的独家权利。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🥥🍎🌽🍍👙，主因是人民币的不断升值👠🍋💗。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💋，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼💖💔。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💖👜、长期维度下🥻🤬，均是乐观因素占优。

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1、经历了周初的暴跌之后，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市场需要一段时间来平复情绪🍎🍌🍈，来对市场做重新评估。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手🌽😡，达到273568手🥾🍑🥒🩰，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80🎒，577手🧄💋，至192，598手。

2、2025年下半年全球油脂(zhi)油料将拨开迷(mi)雾见明朗，范围(wei)包括供应(ying)、需求、关税、政(zheng)策等。2024/25年(nian)度美豆库存压(ya)力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张(zhang)，全球油料(liao)压力减弱。2025/26年(nian)度，美国农业部对供需均报(bao)以乐观期待。目前看，供应端(duan)面积基本(ben)如期，美豆单产出现大幅调整概率(lv)低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存(cun)在干旱隐患，三季度急需更多广泛(fan)的降雨。5月10日日内瓦会(hui)议中美取得(de)实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月(yue) 25 日北约(yue)峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美(mei)表示特朗普年内(nei)将(jiang)访华。同时(shi)，欧盟主动邀请中国外长王毅访(fang)问，重启中(zhong)欧高级别战略对话，试图(tu)在中(zhong)美间寻求平衡。7月(yue)美豆将进(jin)入出口销售周期(qi)，关注美豆出口销售能否好于(yu)预期。美豆压(ya)榨环节上，市场聚焦美(mei)豆油生柴(chai)政(zheng)策，7月上(shang)旬(xun)或落地。国内蛋白粕方面(mian)，养殖利(li)润(run)好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比(bi)增加。大豆和油菜籽4季(ji)度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加(jia)美豆价格上(shang)涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月(yue)后走(zou)强。