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②分化中的收敛：21年通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储加息预(yu)期冲击港股下跌，当前(qian)关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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美联储将于6月17日(ri)-18日举行会议，制定利率政策。市(shi)场普遍预计，该央行将连续第四次维持利率不变。自去年12月以来，美联储一直将基(ji)准利率维持在4.25%至4.5%区间。

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在“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把握(wo)高切低节(jie)奏是获取超额收益的关键，而当(dang)前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性(xing)见顶。以创新(xin)药为(wei)例(li)，近期板块的走强(qiang)固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情(qing)阶段性加(jia)速的重要力量，板块演绎也(ye)从最初的核心标的(de)上涨到低(di)位挖掘/后(hou)排套利标的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板(ban)块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药标(biao)的将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开(kai)始流(liu)出，选(xuan)择(ze)性价比更高的(de)方向。从近期(qi)算(suan)力(li)通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够(gou)看出(chu)，部分资金已(yi)经(jing)有意愿进行(xing)高切低。

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资(zi)料显示，海天味业成(cheng)立于2000年，前身是1955年(nian)佛(fu)山(shan)25家古酱园合(he)并重组而(er)成的“海天酱(jiang)油厂”。目前，海天味业的(de)产品涵(han)盖酱(jiang)油、蚝油、酱、醋、料酒、调味汁、鸡精、鸡(ji)粉、腐乳、火锅底料等十(shi)几大(da)系列百余品种800多规格。2014年2月11日(ri)，海天(tian)味业在上(shang)海证券交易所挂牌上市。

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2、建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘(pan)风(feng)格的(de)波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步(bu)普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。