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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向🥑🧅💖😠，特别是恒生科技指数💌🍏、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

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东兴证券表示，伴(ban)随(sui)eVTOL与(yu)人形机器人等领域逐步(bu)进入快(kuai)速增长阶段，以及各企业对全固态电池相关(guan)技(ji)术方案与产业化应用时点的发布情况，在新需求的持续催化下，固态电池技术的(de)应用落地有望提前驶入快车道，产业化进程已呈加速趋(qu)势，具有固(gu)态电池技术先发优势且应用端领先(xian)落地的电池企业将(jiang)主(zhu)要受益。思瀚产业研究院认为，AI赋能(neng)产业变(bian)革，eVTOL+人形机器人打开固态(tai)电(dian)池增量空间(jian)。

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东吴证券认为👚👗🥿，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方面利好金融行业🍑。存量上，①后台部门效率提升；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性，带来业务增长🥝👡；③投资者数量增长🍎、用户基数提升，投融资需求提升👛🥒，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上🎒，AI赋能下新兴产品及应用应运而生。

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业界认为，从市场现状来看，消费者对茅台消费呈现更理性的态度，包括价格、产品和品牌价值、品质因素和自我价值需求（包括情绪价值）等💗🍋，场景中🍄，消费者所消费的不是产品本身🍇，而是产品能满足具体场景的具体需求👚👡；而从茅台酒的角度💕🥝，该产品本身的产品价值与品牌价值，以及强劲的社交属性🌽，显然可以为消费者的多元化场景需求进行赋能。

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1、我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe）🍒🩳，其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除🥾，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复👛，消费信贷有望进一步扩张👡；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措💔🍋🍇，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动👛👚🍏；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力👞💯，增长或较为乏力💛💓🧡。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓🍆、欧洲各央行持续降息后🍓，出现本地消费复苏🧡💖，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制🥑🍒、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。

2、日本从周三开始发布一系列重要数据，包括 5 月出口可能收缩 —— 机器订单也可能同样收缩💓🍇🤍，因为美国关税政策抑制了需求。周五公布的全国消费者价格数据显示🍌👛🍉💘，核心通胀率可能在当月有所上升🎒。