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许廷全(quan)：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数(shu)而言更具表现空间。资金层面(mian)，当前外资对中国(guo)资产虽仍未超配(pei)，但与去年底相比已有所改善(shan)。未来随着企业盈余进一步(bu)修复，有机会见到资金进一(yi)步回流。今年以来，各领域上市企业业(ye)绩表现出色，后(hou)续在(zai)盈利支(zhi)持下仍(reng)能抵(di)御(yu)一定程度的市场震(zhen)荡(dang)。

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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视(shi)角，预计下半年股指(zhi)期货的 贴(tie)水水平收敛。贴水收(shou)敛的动力来(lai)自于几方面(mian)因(yin)素，其一，2023 年 6 月之后存(cun)量场(chang)外产品发行递减，因多单抛售而导致(zhi)的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股(gu)票组合进行收益(yi)增厚；其三，深度贴水一般不利于中性(xing)策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也(ye)变相提(ti)升了场外期权的票息及报价， 后续潜在(zai)股指(zhi)多单有望入场。在价差波动(dong)剧烈的环境中，跨期套利机会(hui)显现，建(jian)议(yi)关注 IC、IM 远近价差收窄的(de)交易可能。

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1、囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子在各(ge)行(xing)業錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增(zeng)長(zhǎng)率(lv)囙(yin)子、每股淨資産囙子咊(hé)(he)每股經(jīng)營(yíng)利(li)潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)(lei)囙子中，EP囙子咊(he)BP囙子(zi)在綜郃行業正收(shou)益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯(xian)著。

2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥭💘👜🥔。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🍉🤍💋。6月议息会议后💓🍆🩱，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💋😈🍄👢🍌，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍊，且继续维持年内两次降息预期🧄💞🎒👚，整体降息预期变化不大。