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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI👄、PPI、初请失业金等数据影响💟，美债收益率下行🩱。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行🧄💟。2年期💖🩳、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp👅💟、10bp、8bp💖。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

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这是企业年金基金首次按“近(jin)三年(nian)累计收益率”公布投资业绩。近三年累计收益率采用时间加权(quan)法计(ji)算，时间区间为2022年(nian)4月1日—2025年3月31日，即该指(zhi)标非年化收益率。

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1、Brown Brothers Harriman高级市场策略师Elias Haddad周(zhou)五早(zao)些时候表示，“看起来我们可能陷入一场(chang)全面军事冲突，如果最终(zhong)导(dao)致霍尔木兹海峡关闭，而全球三分之一的石油(you)供应都要经过该海峡，这可能会对全球市场造成相当严重的影(ying)响(xiang)。”

2、建议在6~8月的半年报季🧡，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍎💯，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👿👅，同时警惕微盘风格的波动🥔🍊🧄。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片👄🥑👿🍋、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🧡🍅，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👚🥕，建议继续平衡A股和港股的配比👙🍌🥔👢；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💘，但需要耐心等待🌽。