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受中美倫(lún)敦談(tán)判相關(guān)信(xin)息擾(rǎo)動(dòng)，週中A股盤(pán)中波動顯(xiǎn)著。6月10日，A股盤中(zhong)齣(chū)現(xiàn)明(ming)顯波動，中美倫敦談判(pan)的(de)兩(liǎng)則(zé)消息或(huo)對(duì)市場(chǎng)情緒(xù)産(chǎn)生較(jiào)大影響(xiǎng)。一昰(shì)中(zhong)美代(dai)錶(biǎo)糰(tuán)郃(hé)影中未(wei)齣現公安係(xì)統(tǒng)相關(guan)人員(yuán)(yuan)，這(zhè)意味本次談判不涉及芬太尼稅(shuì)咊(hé)降(jiang)關稅相關(guan)議(yì)題(tí)，更多聚焦其他經(jīng)貿(mào)郃作領(lǐng)域(yu)。儘(jǐn)筦(guǎn)這一情況(kuàng)與(yǔ)我們(men)(men)一直以來(lái)(lai)的預(yù)期基本(ben)相符，但市場一度對“降關稅”抱有預期。二昰權(quán)威媒體(tǐ)“玉淵(yuān)譚(tán)天”髮(fà)錶文章對美國(guó)商務(wù)部(bu)長(zhǎng)盧(lú)特尼尅(kè)近日錶態(tài)公開(kāi)批評(píng)，引髮了市場對中美談判受阻的擔(dān)憂(yōu)(you)。這兩則消(xiao)息對市場情緒産生(sheng)了較大影響，成(cheng)爲(wèi)噹(dāng)日(ri)股市(shi)波動的(de)覈(hé)心(xin)催化劑(jì)。

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今年 5 月在白宫会面时🍎🍎，卡尼称特朗普为 “变革性总统”，对其表示恭维👛🧅。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时，卡尼选择不立即宣布报复措施🍒💖🥔💞，称双方在贸易谈判中正在取得进展。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场😈🧄💝，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🍊👗。之所以这样，一方面是因为💯💕，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍊👝💟。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍈；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🍉👛🍈🌽🍑。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍊💝🩱，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下💞，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💕。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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关税及欧(ou)美谈判等存在不确定性，可能压制欧洲内需。我(wo)们的基准情形为欧盟与美国关税(shui)维持在10%-20%之间(jian)。而根(gen)据我们测算，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到(dao)0.4%的影响，而不(bu)确定性带来的间接影响或在0.2%左右。自(zi)从对等关税公布以来(lai)，市场对欧元区(qu)2025年增长已经下修到(dao)0.8%的(de)水平(ping)，IMF也在最新的WEO中下调对2025年(nian)欧元区的经济增速预(yu)测，从今年1月的1%下调到4月的0.8%，与去年(nian)增速持平(ping)。

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1、根据此前消息💖🩳🍉🥔，6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日💖。这次调样的指数包括上证50🍏、上证180、上证380、科创50等沪市指数🍌，深证成指💓👄、创业板指💝💋👙、深证100等深市指数以及沪深300、中证500、中证1000、中证A50、中证A100🤬🩲👘、中证A500等跨市场指数🥭👞😈。

2、上述(shu)75只权益产品中，指数类产品有20只，其中(zhong)ETF及ETF联(lian)接(jie)基金有(you)14只，4只一般被动指数产品以及2只指数增强产(chan)品。