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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强(qiang)军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重(zhong)中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华(hua)泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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1、中新网6月16日(ri)电（张乃月）据(ju)彭博社报(bao)道，以(yi)色列近期袭击伊朗能源设施，加剧了中东能(neng)源供应的风险，国际油价随之上涨。16日，布伦特原油高开5.5%，至(zhi)每桶78.32美(mei)元。此外，当天亚洲早盘时段，现货黄金一(yi)度上涨近0.6%，至每盎(ang)司3450美元(yuan)左右。

2、行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中(zhong)心投资推动，尽管电气化订单增速有所(suo)回落，但在手订(ding)单为收入带来较高确定性；工业自动化板块(kuai)随着去库(ku)存接近尾(wei)声，预计将(jiang)进(jin)入复苏通道。根据MSCI各(ge)行业2025年资(zi)本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板(ban)块2025年EPS一致预期(qi)看，国防、电气设备预计维持较高(gao)景气度，预(yu)计(ji)2025年分(fen)别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程(cheng)基建、建筑(zhu)产品）EPS在宏观(guan)环境边(bian)际宽松背(bei)景下，预计2025年实现(xian)10%左右同比增长(zhang)。