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市场需求方面💖💖，我们依旧看好大型商用暖通的市场需求👞🧡👞，业内公司均表示未看到数据中心建设放缓的迹象🍅😡😻🍒，对商用暖通全年收入增速预期基本在高个位数-双位数，产能布局积极。家用暖通方面，制冷剂切换对渠道库存造成扰动👞👗🍓，叠加2H24 R410A机型大量出货带来高基数👅🍇🥭🍋，2H25收入增速或放缓👄🥾👡💗。我们预期欧洲热泵迎来温和改善，对相关公司业绩的拖累将减小。

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再次提示，港(gang)股是(shi)潜在牛市(shi)中的领涨市场。1. 港股已(yi)成为中(zhong)国金融外循环的关键环节。A股代表性(xing)资产登陆港股(gu)已成趋势。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有(you)更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇(yu)期阶段”，港股是两类(lei)资金的(de)交集。

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新消费主题在IP潮玩🥿👙🧄、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包🍇🍎、个性化定制高效服🍍🍊💓、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴💕🍒、社交体验🩳、品牌文化🎒。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🍋，还有地方美食、中式快餐等）💌👗🍎、食品饮料 (功能性食饮🥿👙、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰🩱💝🍑🍏、线上预售等）💝🧅。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上🥑💓，功能性服饰👛👠🎒、小家电、体育和户外用品等板块优势明显🍅👞，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强🍑，服务机器人🥥、宠物食品👚🍇、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进🍏、外需可守。

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特朗普总统及其助手反而声称👠🩳🧡👘，该法案将带来盈利🤍👜，并且这项减税法案与特朗普议程的其他部分的最终成本不仅将为美国经济，还将为**债务开启一个新的黄金时代💞🍅👡🥕。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”💟🥝🍉，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善💟👘👄，市场反弹。两轮行情虽时空相似🍒，但板块轮动特征差异显著。

2、下周重点关注5月零售数据👙🍋🍋、进口价格数据和6月美联储议息会议🥕🧡，将决定下周美债和美元的走势。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场🥻💛🍍，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化💞🩳🍎🥾🧄。