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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩱，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥾，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍎👢，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💘，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥒🍑，YU7大热、欧洲延缓停售油车💖🎒🥥👗💘，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥦👠💓🌽，有望接力创新药和新消费的行情👿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、5月(yue)民(min)航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当(dang)月同比增(zeng)幅(fu)扩大至10.18%。