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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落💛💖🧄🍑，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🍊🥾，全A量价齐升🍒🥦。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🥭🩰🍄🤬，外部方面中美关税边际改善👝💗，市场反弹🍆🍆🥬。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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隨(suí)着百年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工投資(zi)邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化，“強國必先強軍，軍強方能(neng)國安”！華(huá)福證券直言(yan)“髮(fà)(fa)展國防軍工或爲(wèi)未來(lái)重中之重(zhong)”，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)或已進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰證券也指齣(chū)，國防軍(jun)工行業(yè)有朢(wàng)迎來新一輪(lún)高(gao)景氣(qì)週期。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股👘🥒🩳、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源🧄🍎🍌、贵金属👙、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥝；结构上来看🍆🍒💋，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动👝，部分获利盘存在止盈需求🤍🥔👚。

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1、特朗普总统及其助手反而声称，该法案将带来盈利，并且这项减税法案与特朗普议程的其他部分的最终成本不仅将为美国经济，还将为**债务开启一个新的黄金时代🍈🤬。

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