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在“电风扇”式的轮动行情中🥑👚💯，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例💋👠🍉，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👡👿🍓💓，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号👿🥭🍉。中长期维度来看👜🥻💞👡，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👢👙🍉💌，板块中枢上移👘👘💯，基本面优质的创新药标的将获得显著超额😡🤬。但对于重视时间成本的投资者而言💔🥭💯💟，在短期波动思维下🥥，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下💞👚🥦🩰😡，部分资金逐渐选择止盈🍊。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🧡🧄，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🩰🤍🩲。从近期算力通信、传媒修复💞🍄、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👗🍏😠😠，部分资金已经有意愿进行高切低😈🧡。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料💝🍌👛、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待🩰🥿👝💓，食饮消费结构升级仍具潜力🧡🥾🥒💋。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全(quan)毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增(zeng)長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞(rui)典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國(guo)際咊(hé)平(ping)研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)(bao)告顯示，2024年，全毬軍費開(kai)支增至約(yuē)(yue)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際(ji)增長9.4%，創(chuàng)下(xia)自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅(fu)。

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