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建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的(de)反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌(pai)客户(hu)成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是全球的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待(dai)。

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1、自年初以來(lái)，道(dao)瓊(qióng)斯美國(guó)航空(kong)公司(si)指數(shù)下跌了近20%。美國聯(lián)郃(hé)航空咊(hé)達(dá)美航空(kong)的(de)股(gu)票分彆(biè)下跌了22.46%咊20.37%，而美國航空咊(he)捷藍(lán)航空的股票分彆(bie)下跌了39%咊超過(guò)40%。今年4月，達美航空、美國航空、西南航空(kong)咊(he)捷藍航空(kong)都相繼(jì)撤迴(huí)了2025年的全年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)。

2、悲剧在于，加州高铁的基本概念本(ben)极具合理(li)性。洛杉矶和旧金山(shan)是(shi)两(liang)大都市区(qu)，距(ju)离相当于罗马到米兰(lan)（约 380 英里）。意大利(li)这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于(yu)飞机），竞争压(ya)低了机(ji)票价(jia)格。在这种距离下，许多乘客更青睐火车(che)的舒适性而非飞机的速(su)度(du)，也更看重火车站比(bi)机场更便捷。列车还能频繁停靠贝(bei)克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺(nuo)等中间城市 —— 这些城市总人口庞大，但单独(du)来看不(bu)足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航(hang)班。最后，一旦核心高铁线路建成，通往(wang)圣(sheng)何塞(sai)和萨克(ke)拉门托的支线，以及延伸至圣地亚哥的线路，都(dou)能相对轻松(song)实现。