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二💗😠、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险💔，只能是长传导链条的风险🍇。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期👗，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程💯，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升👡、市场上涨后，验证的容错会有所降低🌽，也可能成为扰动的来源👙🧄。

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2、日前👝🎒，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🩰🍉🥔😻🧄，并强调这个数字不容讨价还价👗。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%🍎🍋，再创新高。