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短期来看，海外(wai)地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避(bi)险逻辑投资机会。以色(se)列和伊(yi)朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保(bao)持韧性。黄金价格(ge)今年在美债信用持续(xu)性问题的先抑(yi)后扬下(xia)，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经(jing)历了(le)漫长调整期，此次中东地缘(yuan)冲突带来供给端约束的价格(ge)修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定(ding)性角度贵金属强于能源。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🩳🍊👗👘💌，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压💓🧅，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🍓👢🍉，经过前期的调整💔🍑，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🩱🍊，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升👙。

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创新药交易拥挤度在(zai)本周初一度达到本轮最高，占市场成交量的(de)接近4.8%、处于2010年以来近(jin)100%分位水平，该水平与近几年的阶段性行情高点时水平基本相当，如2022年3月、2023年10月、2024年(nian)5月、2024年8月、2025年(nian)4月，仅低于2022年12月。尽管后半周有(you)所回落，但截至6月13日，交(jiao)易拥挤(ji)度仍有3.9%、处于97.7%分位水平，创新药(yao)交易已(yi)经十(shi)分拥挤并媲美此前几轮(lun)高点。

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