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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期(qi)，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著(zhu)强于(yu)A股，2024年(nian)全部港股(gu)归母净利润(run)同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全(quan)A（非金融）的(de)-13%。究其原因我(wo)们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医(yi)药6%），制(zhi)造业(ye)（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响(xiang)更大(da)，价格下行(xing)压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更(geng)小。历史上看，由(you)于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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