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2、⚑ 大势(shi)研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。