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由于限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业企业（单位💝🥕👠、个体户）范围每年发生变化，为保证本年数据与上年可比🥾😠，计算限额以上单位消费品零售额等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业（单位🥿、个体户）统计范围相一致，和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是每年都有部分企业（单位、个体户）达到限额标准纳入调查范围，同时也有部分企业（单位👗👘、个体户）因规模变小达不到限额标准退出调查范围🥕🍅🥭，还有新开业、破产、注（吊）销企业（单位🍌👙、个体户）的影响。

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一是加强央地协同，凝聚合力💝。国家部委在顶层设计、政策配套、授权放权🍍、项目审批上给予更强有力支持；深圳要完善工作机制，制定清晰的时间表😻💓💔、路线图👜💝🍄、任务书。

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本(ben)次(ci)伦(lun)敦谈判达成“框架协议”，延续日内(nei)瓦共识，但关税等细节谈判进(jin)度或低于(yu)市场预(yu)期。中美双方在(zai)经历6月9日(ri)至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合(he)中美两(liang)方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将(jiang)考虑在协议框架内调(diao)整对华出口管制和(he)技术限制，尤其是芯片、喷气式发(fa)动机零件(jian)等领域；相应的，中国将在稀土(tu)出口上适度放(fang)宽管控。这一(yi)结果符合我们此前的预判。

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1、尽管(guan)伦敦会谈并未带来实质性的关税减(jian)免或全面技术封(feng)锁松(song)绑，但(dan)该框架协(xie)议在结构与机制层面上成功延续了日(ri)内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出(chu)口的对话(hua)路径，为未来落(luo)地奠定了政策稳定基础。尽管还未(wei)公开细节，但该(gai)协议的核心在于逐步恢复(fu)互利贸易秩(zhi)序，而非一蹴而就解决所(suo)有分(fen)歧。我们认为此(ci)次中美(mei)伦敦(dun)会谈的意义在于恢(hui)复高层政(zheng)策对话、防控政策路径多变(bian)，而非立即实现全面协(xie)议。

2、建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观(guan)信息做(zuo)出过度(du)的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波(bo)动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续(xu)跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公(gong)司，以及绑(bang)定(ding)品牌客户成长的零部件及(ji)模组公(gong)司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下，港股是全(quan)球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开(kai)始重新关注政(zheng)策(ce)信(xin)号，未来价格信(xin)号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。