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1、上(shang)涨中的追赶：货币超预(yu)期宽松，A股在上涨中较港股弹性更(geng)大，当(dang)前货币(bi)“小步快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏(zou)及幅度。由(you)于A股较港股散户投资者占比更(geng)高(gao)，因此对流(liu)动性和资金(jin)变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛均发生在货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收(shou)敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其中货币方面(mian)，14/11央行意外(wai)降(jiang)息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面(mian)，14年6月(yue)开(kai)始地方陆续放松限购政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列(lie)为全年工作重点。一系列政策催(cui)化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期(qi)恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信(xin)心(xin)，推动了宽(kuan)货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预(yu)期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指(zhi)数(shu)20%，AH溢价(jia)指数从(cong)115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈现(xian)“小步快(kuai)跑”模式，后续要关注货(huo)币宽(kuan)松的持(chi)续性，即降准降息的(de)节奏和(he)力度。

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