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去年924之前，是国内(nei)信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别(bie)迎来(lai)了财(cai)政政策、AI产业趋势等几个(ge)好消(xiao)息，推动市场出(chu)现几轮反(fan)弹，但也容易冲高(gao)透(tou)支后回落(luo)，而每一次反弹的(de)主线(xian)也因为驱动因(yin)素(su)不同而有别：1）去年924宏观政(zheng)策转向，推动非银与地产等顺周(zhou)期板块领涨，交易的是总量政(zheng)策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联(lian)网龙头价值重估，交易的是产业(ye)趋势；3）4月关税风(feng)波后新消费(fei)与创新药，以(yi)及最近由(you)流动(dong)性与(yu)事件驱动(dong)的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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權(quán)益市場(chǎng)方麵(miàn)，前海開(kāi)源基金首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)(jia)楊(yáng)悳(dé)(de)龍(lóng)錶(biǎo)(biao)示，展朢(wàng)(wang)下半(ban)年(nian)，影響(xiǎng)市場(chang)的不確(què)定囙(yīn)素正在減(jiǎn)弱(ruo)，而支持市場(chang)迴(huí)陞(shēng)的信心(xin)越來(lái)越強(qiáng)。

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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其(qi)中包括支持用于化债的特殊新增专(zhuan)项债。但需要注意的是(shi)，偿债、清(qing)欠和土储(chu)等项(xiang)目或挤压实际用于项目(mu)建(jian)设(she)的资金。下半年出(chu)口压力可(ke)能加大，基建投资作(zuo)为逆(ni)周期调控政策的关键抓手，或将进(jin)一步发力，然而基建实(shi)物工作量可(ke)能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐(jian)北(bei)移(yi)，国内沥(li)青(qing)刚需逐渐恢复，下游实际消耗(hao)能(neng)力提升。6-7月华南以及长三角(jiao)地区(qu)受梅雨季节影响，需求(qiu)维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求(qiu)有一定支(zhi)撑。8-10月南北方赶工需求(qiu)量增加，特别(bie)是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段(duan)，将带动需求持续释(shi)放，整体(ti)供需或阶段性收紧。‌

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1、证监会决定对海润所责令改正，没收业务(wu)收入84.91万元，并处以254.73万元罚(fa)款；对张圣(sheng)怀、张亚全、何东旭给予警告，并分(fen)别处(chu)以10万(wan)元罚款。

2、截至2025年(nian)6月27日，寬(kuān)基指數(shù)(shu)來(lái)看(kan)，上證指數(shu)、滬(hù)深(shen)300、中(zhong)證500、中證1000處(chù)(chu)于估值分位(wei)數“適(shì)中(zhong)”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分(fen)位(wei)數(shu)“安全”等級。