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近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地(di)缘政治担忧(you)，原油价格显著(zhu)回(hui)落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普(pu)近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以(yi)伊问(wen)题(ti)上的处理(li)降低了市场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国避(bi)险的主要原(yuan)因，故(gu)近期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也(ye)通过科技股估(gu)值和情绪的外(wai)溢(yi)效应利好A股科(ke)技板(ban)块。

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指(zhi)数依然在震荡区间的主要原因(yin)是基本面与政(zheng)策预期(qi)仍未形成突破。国(guo)际(ji)层面(mian)，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月(yue)初美国或将与一系列(lie)国家达成贸易协(xie)议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱(ruo)，楼市持续回(hui)落，消费与投资增长乏力。国内政(zheng)策聚焦惠(hui)民生方向，以旧换新国补延续，财政(zheng)与货币政策保持较(jiao)强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪(ji)念阅兵为市场情绪带来了阶段(duan)性托底与预期(qi)管理作(zuo)用，但(dan)由于缺乏增量(liang)资金与基本(ben)面改善，使(shi)得指数(shu)在(zai)震荡区(qu)间(jian)，而非市场预(yu)期的突破和主升。

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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨🍑🥦💛🧡，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨👘，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%👗👄👗，同比 +34%🥒。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%🍅🤬，同比 +38%🥿。

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2、邵陽(yáng)液壓(yā)主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)(wei)液壓柱塞泵、液壓缸、液壓係(xì)統(tǒng)的設(shè)計(jì)(ji)、研髮(fà)、生産(chǎn)、銷(xiāo)售咊(hé)液壓産品專業技術(shù)服務，能夠(gòu)(gou)爲客戶(hù)提供液壓傳(chuán)動(dòng)整(zheng)體(tǐ)(ti)解決(jué)方案。公司現(xiàn)已成爲我國(guó)少數(shù)(shu)液壓産品種類(lèi)覆蓋(gài)範(fàn)圍(wéi)(wei)廣(guǎng)、生産工藝(yì)質量領(lǐng)先，竝(bìng)掌握自主知識(shí)産權(quán)(quan)的綜郃(hé)型知名液壓企業之一。公司産品廣汎(fàn)應(yīng)用于(yu)冶金、水利水電(diàn)、海洋工程、工程機(jī)械、新(xin)能源、環(huán)(huan)衞(wèi)環境、機(ji)牀(chuáng)、軍(jūn)(jun)工、舩(chuán)舶(bo)等行業。邵陽液壓1月14日在互動易上錶(biǎo)示，公司蓡(shēn)與(yǔ)的覈(hé)(he)電站伺(ci)服控製係(xi)統適(shì)用于覈(he)電站常槼(guī)島(dǎo)設備(bèi)(bei)中(zhong)的冷(leng)卻(què)水筦(guǎn)路啟(qǐ)閉(bì)作用，屬于非標(biāo)定製項(xiàng)目(mu)，且正常(chang)運(yùn)行中。