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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的(de)溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐(le)观情绪难以持久。同样，芝加哥(ge)期(qi)权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格(ge)依然高企，显示出市场对关祱所(suo)带来的经济影响仍有较深的担忧。

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週思(si)聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性(xing)行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)(you)質(zhi)的科(ke)技資(zi)産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註(zhu)，成長風(fēng)(feng)格(ge)或持續(xù)佔(zhàn)(zhan)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)(chuang)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長(zhang)期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)(guo)創新藥估值係統性提陞的(de)起點(diǎn)。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一(yi)定的(de)参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请(qing)下载上证报APP在快(kuai)讯(xun)栏目查看；或在微(wei)信首页菜单“上证财讯(xun)”中查看。）

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1、就业网站Adzuna发布的另一份数据显示，英国5月份的职位空缺较4月份略有下降，但与去年同期相比上升了0.5%🧡，这是在一年多的下降后连续第三次出现增长🧅👘👘。

2、今年以(yi)来(lai)私募基金规模(mo)扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募(mu)证(zheng)券投资基金管理规模5.54万亿元，同(tong)比上升(sheng)6.8%，较年初扩大3267亿元(yuan)。年内累计新增备案私募证(zheng)券产品达(da)4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只(zhi)，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整(zheng)背景下，高净值个人投资(zi)者逆势布局力度明(ming)显加大。