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在“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的(de)关键，而当前创(chuang)新药、新(xin)消(xiao)费等热(re)门主题可(ke)能已经阶段性(xing)见顶。以(yi)创新药为例(li)，近期板块的走强(qiang)固然(ran)存在强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性(xing)加速的重要(yao)力量，板块演绎(yi)也从最初的核(he)心标的上涨到(dao)低(di)位挖掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中(zhong)长期维度来看，我们依然看好低(di)利率环境下创新药BD出海进入商业收获期(qi)，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获(huo)得显(xian)著超额。但对于重视时间(jian)成本的投资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金(jin)逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的(de)成交额占(zhan)比也从高位回落，表明资金开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近(jin)期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行(xing)高切低。

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今年以来，恒生(sheng)生物(wu)科技(ji)指数暴涨超(chao)60%，超越AI板块17%的涨幅。这股(gu)热潮背后，是中国创(chuang)新药企以一系列亿美元级别授权交易(yi)、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资(zi)者热情。

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1、香港联交所最新资料显示，6月11日，董事会主席黄志祥增持信和置业（00083）3.8万股👅🩰🍈，每股作价8.2021港元🧄🥻，总金额约为31.17万港元🍑🥥。增持后最新持股数目约为55.34亿股，最新持股比例为60.48%🧄🍅🩱。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自(zi)由现金流充沛的企(qi)业(ye)，既(ji)可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累(lei)转化为新增(zeng)的(de)资本(ben)开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成(cheng)长(zhang)性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推(tui)动下，兼具(ju)高(gao)股息+内销(xiao)经营基本面延续改善(shan)的(de)白电龙(long)头。②改(gai)善视角下，关注受(shou)去库存和需求复(fu)苏支撑(cheng)的(de)工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔(ti)除(chu)股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截(jie)至(zhi)25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准(zhun)基(ji)金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。