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4 月以来的反(fan)弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升(sheng)级可(ke)能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内(nei)经济(ji)承压(ya)，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确(que)定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催(cui)化行情展开的新叙事。在这些因素的(de)扰动下(xia)，市场预(yu)期偏(pian)弱(ruo)，沪(hu)指超跌反弹后仅围绕(rao)关税冲击前位置窄幅(fu)震(zhen)荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是(shi)融资余额未随指数修复(fu)至关税冲击前(qian)的水平。因此，当前市(shi)场(chang)处(chu)于存(cun)量博弈(yi)的(de)状态，表(biao)现(xian)相对(dui)无(wu)序(xu)。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮(lun)动(dong)仍将持续。

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“这是一次重大升级🤬🍉，这些国家已经陷入战争。”JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke表示🥥🌽🎒🍊，“其影响将更大，持续时间更长”🥭💖👡👠，股市可能会走弱，尤其是在近期上涨之后。

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1）中(zhong)东地(di)缘(yuan)局势扰动风(feng)险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的(de)结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵(gui)金(jin)属、军工上涨，但中东局势对国内而言(yan)更多是情绪上的(de)短期冲击(ji)，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美(mei)谈(tan)判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附(fu)近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价(jia)进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的(de)新消费、创(chuang)新药等主题的成(cheng)交占比(bi)持续(xu)提升(sheng)后，细分赛道快速轮动(dong)，部分获利盘存在止盈需求。

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6月16日，紅(hóng)利低波ETF（512890）上漲(zhǎng)0.17%，最(zui)新價(jià)(jia)1.171元，換(huàn)手率(lv)1.1%，成交額(é)額1.91億(yì)。消息麵(miàn)上，近日海外(wai)地緣(yuán)擾(rǎo)動(dòng)對(duì)全(quan)毬(qiú)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好形成一定擾動，市場短期震盪(dàng)咊(hé)闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動加強(qiáng)。對于不確(què)定性較(jiào)高的外部環(huán)境，加之低利率環境(jing)，以(yi)紅利資産(chǎn)爲(wèi)代錶(biǎo)的具有一定防(fang)禦(yù)屬性的資産類(lèi)型受到資金青睞(lài)。

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1、5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒🥻🥻、通信🥦、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线🍈👅🥔。

2、因高功率电源产品助(zhu)力(li)，2024年以来，*ST同洲业绩出现较大幅度增长。2024年(nian)，公司实现营业收入(ru)5.99亿元，同比增长155.52%；归属于上市公司股东的净利润为0.70亿元，同比增长193.13%；经营活动产生的现金流量净额为3.37亿元，同比增长1828.48%。截至(zhi)2024年底，公司归属于上市公司股东的(de)净资产为0.87亿元，同比增长930.83%。其中，公司2024年度新增的高功率电源业务的营业收入为(wei)4.74亿元(yuan)，占总营业收入的比例为(wei)79.15%，毛利率为39%。