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日前，美国总统(tong)特朗普出席西点军(jun)校毕业典礼并发表演讲(jiang)时称(cheng)，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字(zi)不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大(da)增近13%，再创新高。

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与此同时💟，未来几天将有几项推动市场的事件💋🤍💟。美联储的利率决议🥬🥥、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏。周四的六月节假期将导致交易暂停🍊。

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场内热门国防军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%，放(fang)量(liang)成(cheng)交9287万元，较上(shang)日激(ji)增159%！场内全(quan)天溢价交易，显示买盘(pan)资金强势。

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1、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间😠🥒🍋🍆。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🥒👗🥬👅，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑💋👞，后续行情有望延续👚🍈👚👿。

2、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配(pei)寘，建議(yì)關(guān)註(zhu)有色(se)金屬、軍(jūn)工(gong)、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬(ying)件）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方(fang)麵(miàn)，建議關註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組等。