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（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产🌽🥑，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高👘🍊🧡👛，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电🩳💛，成本较低🥻💕，三季度西北供应呈回升态势🤍🧡👿💟。西南地区丰水期来临，且有新产能投放🧅，产量预计有所回升🍍😠。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况😈💖。

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此前，奧(ào)爾(ěr)特曼曾在一次愽(bó)客活動(dòng)(dong)中(zhong)抱怨，Meta提供(gong)了1億(yì)美元的籤(qiān)約(yuē)(yue)獎(jiǎng)(jiang)金以(yi)吸引(yin)OpenAI的員(yuán)工。但(dan)Meta隨(suí)(sui)后對(duì)此進(jìn)行了否認(rèn)。

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截面波动(dong)率来看，最近一周沪深300、中(zhong)证(zheng)500指数成分(fen)股横截面波动率(lv)环比上周上升(sheng)，短(duan)期Alpha环境好转；最近一(yi)周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环(huan)境减弱(ruo)。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向(xiang)上的趋势。在上半(ban)年积累了较高收益、风(feng)险偏(pian)好(hao)水平也较高的情况下，阶(jie)段性调整是合理的(de)。预计四季度有估值切换的机会，同(tong)时(shi)，资金面可能(neng)有更多的边际变化。

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1、对 Meta 而言，能否(fou)从合适的人工智能公(gong)司(si)吸引到合适的人才加(jia)入其人工智能项目，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地(di)位，将是成败(bai)的关键(jian)。如(ru)果做不到这一点，这(zhe)家社交媒体巨头可能会(hui)进一(yi)步落后，且前路迷茫。

2、我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方(fang)麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)(gou)成牛市的覈(hé)心(xin)區(qū)間(jiān)(jian)。近期A股曏(xiǎng)下(xia)力度(du)弱，曏上力度強(qiáng)，也在(zai)提示市場(chǎng)更多關(guān)註(zhu)長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市(shi)啟(qǐ)動(dòng)(dong)仍有一(yi)定差距。主(zhu)要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵(mian)預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)(hai)不昰(shì)牛市(shi)級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資(zi)金預期依然割(ge)裂，關(guan)註基本麵趨(qū)勢(shì)(shi)的投資(zi)者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能(neng)還(hai)有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)(shu)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。