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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🥬，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生👄🍊🥥、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6👚🍊👿、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥥🧡。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🌽💛；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势👘。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍓🧄，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍒。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工(gong)业企业盈利(li)同(tong)比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合(he)工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅(fu)扩(kuo)大(da)，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度(du)，7月(yue)份(fen)行(xing)业配置方面重点(dian)围绕中(zhong)报业绩预(yu)期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商(shang)品房銷(xiāo)售額(é)(e)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)(chu)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的(de)總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)(sheng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定(ding)，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企(qi)業(ye)收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊(he)企業收入增(zeng)速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半(ban)年報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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