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近期A股科技(ji)板块强(qiang)势反(fan)弹，背后(hou)是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息(xi)，大幅缓解市(shi)场地缘政(zheng)治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别(bie)是(shi)在以伊问题上的处理降低(di)了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正(zheng)是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供(gong)支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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