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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👢，是基准判断💔。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险💓🌽，比如财政🍌😻🍈、货币👢🤍、经济数据验证🤍。当前市场主要的下行风险👙💛，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下💯🥕🍄，中国需求也可能更长时间维持低位👅👛💞，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍏。

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1、本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续(xu)日内瓦共识，但(dan)关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双(shuang)方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日(ri)内瓦共识的协议框架，为未来进一(yi)步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要(yao)包括以下协同措施：美国将(jiang)考虑在协议框架(jia)内调整(zheng)对华出(chu)口(kou)管制和技术限制，尤其是(shi)芯片、喷气式发动机零件等领域；相应(ying)的，中国将在稀土出口(kou)上适度放宽管控(kong)。这一结果符合我们此前的预判。

2、药明生物（02269）发布公告，于2025年6月14日，公司董事会获公司其中一名主要股东WuXi Biologics Holdings Limited知会💝，其已与摩根士丹利国际股份有限公司订立大宗交易协议，据此，配售代理已同意以每股26.60港元的价格向独立于公司且与公司概无关连的各方配售由Biologics Holdings持有的公司8294万股现有股份（相当于截至本公告日期公司已发行股本总额约 2.04%）。