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北美头部云厂商(shang)1Q25业绩多数超预期，资本开支维持(chi)或(huo)上修，打消(xiao)市场此前部(bu)分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我(wo)们从海外(wai)云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务(wu)收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且(qie)我们(men)在前文中提到，云厂(chang)商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关(guan)税方(fang)面，在当前关税政策下(xia)，由于海外通信板块厂商大多进(jin)行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕(rao)过(guo)关税较(jiao)高的生产地，需要承担的关税有限；且(qie)企(qi)业大多定价权较(jiao)强，能够将关税影响通过提(ti)价(jia)等举措转移至下游客户(hu)，因此我们判断关税(shui)对海外(wai)通信板(ban)块(kuai)利润(run)率影响(xiang)有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限(xian)。

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麵(miàn)對(duì)伊(yi)朗14日(ri)稍早時(shí)導(dǎo)(dao)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)，以軍(jūn)錶(biǎo)示大部分導彈在到達(dá)該(gāi)國(guó)之前，被防(fang)空係(xì)統(tǒng)攔(lán)截或者未能擊中(zhong)目標(biāo)。但(dan)昰(shì)(shi)仍(reng)然有多枚導彈突破了以軍的防空(kong)係統直(zhi)接落(luo)入特拉維(wéi)伕(fū)等城市，造成居民樓(lóu)受損(sǔn)。

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这(zhe)一消息背后则是(shi)二代接班的行(xing)业趋(qu)势。此前，中国民(min)营经济研究会发布的(de)数据显示，中国民营企业中80%以上为家族(zu)企业。如今(jin)许多公司正处于一代向二代(dai)密集交接的关键时(shi)期。娃哈(ha)哈(ha)宗馥莉、新希望刘畅等(deng)，都已陆续从父辈手中接过企业管理的重任。

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2、二是运行平稳。经济运行平稳与否🍅🧅，要看生产需求指标的变化🥻💟🥦，也要看就业、物价的情况。从生产需求指标来看，5月份🍒👝💘，规模以上工业增加值、服务业生产指数🍓🍎👘、社会消费品零售总额等指标增速基本上保持总体稳定，显示出生产需求总体稳定。从就业情况来看🥿🍏，5月份全国城镇调查失业率为5%🥾，比上月下降0.1个百分点🍋🍆💋。从物价情况看🤍🥔🍄，受到国际输入性因素和部分食品价格下降影响，5月份CPI同比小幅下降🥝🥔🥾，但降幅与上月持平；从扣除食品和能源的核心CPI来看💗💖🩰，涨幅比上月有所扩大，显示出市场供求关系基本稳定。从上述情况看🍏💯🥒，都表现出5月份经济运行总体平稳👡。