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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了(le)今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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操作方(fang)面，银河证(zheng)券建议投资者，中期维度下(xia)（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业(ye)绩披露期建议关注业绩确(que)定性相对较高的方(fang)向(xiang)。而短线交易则需关注(zhu)成交额，只要流动性是充沛的，一些代(dai)表未来趋势(shi)的方向可能保持更高的风险偏好。

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