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关注汽(qi)车行业“反(fan)内(nei)卷”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日(ri)起(qi)，多家头部车企宣(xuan)布低供(gong)应商(shang)支付(fu)账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大(da)分歧(qi)。分细分领(ling)域来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的(de)修复程度最为(wei)突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板块的行业集中度分(fen)歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本(ben)开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部(bu)件(jian)板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需(xu)压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。

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