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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布(bu)局(ju)，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共(gong)经历过两波较明显的高低(di)切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升(sheng)或具(ju)备(bei)后续催化的板块】具(ju)备(bei)关注价值(zhi)，除(chu)我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短(duan)期风(feng)格层面继续关注科技(ji)，行业层(ceng)面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向💯💕。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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1、6月重要股东(dong)增持255亿元，减持437亿(yi)元(yuan)，净减持182亿元，净减持(chi)规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按(an)照截至2025年6月27日收盘价估(gu)算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解(jie)禁规模来看(kan)，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东(dong)二级市场净减持(chi)规模有望小幅(fu)回升。

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