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还有一点需要特别(bie)提一下，就是去年央行新创设的结(jie)构性货币政策工具——互(hu)换(huan)便利(li)（SFISF）政策带来的增量资金（允许符(fu)合条件(jian)的(de)证券、基金、保险公司以低流动性资(zi)产（如债券、股票ETF、沪深300成份(fen)股、公(gong)募REITs）为抵押，从央行换入高流动性资产（国债、央(yang)行票据），并通过(guo)质押融资获取低成本资金，定向投入股票市场）。机(ji)构资金通过互换便利获取的融资成本仅为2%-2.25%，而(er)高股息红利股的(de)股息率(lv)普遍(bian)超过(guo)4%，形成稳定(ding)的(de)套息空间(jian)，这直接激励险资加仓红利股以覆盖资金成本并增厚收益。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断(duan)。这个判断(duan)有什么下行风险？我们认为稳定资本市(shi)场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如(ru)财政、货币、经济(ji)数据(ju)验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导(dao)链(lian)条的风险，比如(ru)中期资产配置格局的(de)变化。市(shi)场关注度较高(gao)的是美国经济下行可能(neng)超预期，强(qiang)化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位(wei)，A股供需格(ge)局改善节点可能推后(hou)。而在中长期(qi)中美竞(jing)争视角下，美国经济(ji)下行压(ya)力对中国资产的影响是中性的。

2、这波行情什么时候会结束👞？前述长期关注创新药板块的行业人士说💝🍇，这个没法说得准🍎💌。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期🧄👿，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司🤬🍋，现在来中国“扫货”🥿👜，单个产品的交易价格更低💘😈💛🥑👠，再加上中国在临床研发效率上的优势🥕🍉🍆，都让跨国药企心动🥬🍇。