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风格层面🌽💋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡🥥，成长价值或相对均衡。具体来说🍌🩳👙🥿，第一，从历史来看🍑🥦💕🍍👿，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🧄💘👡🍒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤍，对短期市场或有扰动🥥。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👚💋🩲，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💘🍑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👗👅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😻。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍓🍆💯👘。

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田(tian)希蒙：预计港股在政策托底(di)、AI技术催化及资金面支撑下延续震(zhen)荡上行趋势(shi)。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济(ji)复苏(su)深化，叠加港股企(qi)业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块(kuai)结构表(biao)现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中(zhong)低位，科(ke)技、医药等(deng)成长板块仍具修复(fu)空间。

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1、尅(kè)拉尅錶(biǎo)示(shi)，這(zhè)也(ye)對(duì)極(jí)耑(duān)(duan)的投資組郃(hé)配(pei)寘産(chǎn)生了影響(xiǎng)。研究顯(xiǎn)示，401（k）投資者中完全不配寘股票的比例降至歷(lì)史最低，而僅(jǐn)投資股票的蓡(shēn)與(yǔ)(yu)者比例也(ye)大幅下降。

2、声明中，至(zhi)纯科技(ji)一再就存货指标（比如期末存货占当(dang)期营收比重、存货周转天数等）与同业(ye)进行对比，试图证明其在当前半导体环境下提高备货策略的正确性。