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因子行业内表现，本周🥭，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显😠💕。市值风格上👡，本周综合🩳、通信行业大市值风格显著。

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目前，中国(guo)的金融数据持续回暖，整(zheng)体宏观流动性维(wei)持在较为(wei)充(chong)裕的水平。其中(zhong)，**部门的融资对(dui)社会融资总量的贡献尤为突出，对经(jing)济边际修(xiu)复和改善起到(dao)了重(zhong)要支(zhi)撑作用。同(tong)时也为股票(piao)市场持续上行(xing)，创造良好的金融环境和金融条件。

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3、库存：样本企业库存逐渐累积，仓单加有效预报数量同比下降🥾，仍有9万余张。自2月底开始，锰硅样本企业库存便开始逐渐回升💓，截止6月末，约22.18万吨👜🥑🍒🤍，同比增加14.88万吨👠👙，处于近年来同期高位水平👄👜💕。仓单加有效预报合计约9.3万余张，折库存约46.5万吨。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🥦，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍆💞；出口方面🍈，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍍🍊🤍、33.4%🍑💯😠。此外算力租赁订单持续落地🥒👅，半导体周期复苏与国产替代加速🌽🧄，半导体、光学光电子🥑🥒、运营商💕💖、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🎒👿，业绩有望改善。

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1、7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态🥔🩰👞💓，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响💕。

2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复👗👢👄👗🩲。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平🤍🥕🥔，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过👠，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🍏🤬👙💯🧅，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。