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3、策(ce)略观点：从供需增速(su)平衡来看(kan)，预(yu)计2025年全(quan)球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量(liang)增速分别为3.78%和3%，供需增速差为(wei)0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运(yun)价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季(ji)属性。在(zai)08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回(hui)落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相(xiang)对积(ji)极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预(yu)期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运(yun)价即便(bian)下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明(ming)显，从相对确定性(xing)角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可(ke)参考年内低点1100点(dian)附近——该水平亦(yi)接近部(bu)分船司1500美元/FEU左右的(de)成本区间。同(tong)理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始(shi)回落。尽管我们仍认可(ke)08与10合约间(jian)的淡旺季转换(huan)逻辑，但基于相对确(que)定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略(lve)具备更高配置价值。参(can)考去年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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