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融资资金已经连续两个月净流入🩳，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🥭🥔💔。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍍🍅🍎，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%💞💓💯🍆。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃🍏🥻🎒。

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风格层面🥭🍉，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥻🌽。具体来说，第一，从历史来看🍒🧄🥑🍊，近十年7月市场风格相对均衡🍍🧡👗，大盘风格略占优🩱🍎🍎🥕。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😡🥝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👛👢，A股权重板块上涨🍋，市场风险偏好整体回暖。基于以上😈，我们认为7月大盘风格相对占优🩰，成长价值风格或相对均衡。

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刘益谦用(yong)朴素的语言讲(jiang)述文(wen)物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣(xuan)王时重要辅臣尹吉甫(fu)所制，“它既是文(wen)献资料，也是(shi)诗经文化的见证”；比如明代半边玉(yu)玺，“残的一面让我(wo)想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再(zai)如永乐唐卡与铜鎏金地(di)藏菩(pu)萨，“有一(yi)种说不出(chu)的震撼力量，是历史留下(xia)的注视”。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩳，工业企业盈利数据🍌🍏、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💛😡、光学光电子👢🥝、消费电子🧡🧄🍊、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋😻💋🥿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍑🥬，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👜👢，中报盈利或有改善🥿💓🍉，如汽车、光伏🍌👡、自动化设备等；3）消费服务领域🩳🥝🍌👿，受益于扩消费政策提振💕🤬🍌💓、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍆💛，有望延续两位数增长🩲，其中饮料乳品、农副产品🍅、家电🥑👄👝👗、家具、饰品👝😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👝🍇、电力👞👿🥾🌽、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈🍇💖，叠加供给刚性或受限👡🧄，中报业绩有望边际改善💋🧅。

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1、今年(nian)5月，四川省医(yi)疗(liao)保障局新增“免(mian)陪照护服务”价格项目，以省管三甲(jia)公立医(yi)疗机(ji)构为例，1名(ming)护士或护理员照(zhao)护1名(ming)患者，价(jia)格为(wei)每人每日240元；1名护士或护理员照护(hu)多名患者，价格为每人每日100元(yuan)。“院方会结合人力成本、照护数量、照护难度等因素收费，公示(shi)服务(wu)内(nei)容(rong)和收费标准，家属可(ke)以充分比较评估后自主选择。”成都市第八人(ren)民医院院长晏(yan)殊说。

2、注：需要特别提(ti)醒的是，近期市场波动(dong)可能较大，短(duan)期(qi)涨跌(die)幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投(tou)资者务必根据自(zi)身(shen)的(de)资金状况和风险承受能力理性投资，高度(du)注意仓位和风险管理。