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受中(zhong)美伦敦谈(tan)判相关信息(xi)扰动，周中A股盘中波动显著。6月(yue)10日，A股盘中出现明显(xian)波动，中美伦敦谈判的(de)两则消息或对市(shi)场情绪(xu)产(chan)生较(jiao)大影响。一是中美代表团合(he)影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬(fen)太尼税和降关税相关(guan)议题，更多聚焦其(qi)他经(jing)贸(mao)合作(zuo)领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有(you)预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文(wen)章对美国商务部长卢特尼(ni)克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧(you)。这两则消(xiao)息对市场情绪产(chan)生(sheng)了较大影(ying)响(xiang)，成为当日股市(shi)波动的核心催化剂。

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2、新兴(xing)市场：边(bian)际向上，但整体绝对表现可能有限，仍需要进行(xing)区域选择。利好因素包括(kuo)：（1）政策方面，政策利率(lv)或将继续下降，同(tong)时美联储可能在下半年降息。美元走弱；（2）贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定价；（3）新兴市场也能受益于全(quan)球资金配置的再平衡。挑战方面，一是下半年受政策不确定影响，我们认为整体风险偏好的改善(shan)有限（新兴市(shi)场在(zai)风(feng)险偏好(hao)较高的环境下更(geng)为受益）；二是美债利(li)率仍在(zai)较(jiao)高水平。