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2、维持(chi)年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值(zhi)抬升，资产(chan)价格企稳(wen)对扭转通(tong)缩预期至关(guan)重要(yao)，打(da)破“资产缩水(shui)-债务(wu)压力(li)-消费收缩“的(de)恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经(jing)济。当前仍处牛(niu)市上(shang)半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释(shi)放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。