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从消息面上看，“2025陆家嘴(zui)论(lun)坛”将于6月18日至19日召开。本(ben)届论坛主题为“全球经济变局中的金融(rong)开放合作与高质量发展”，此前(qian)媒体报道称论坛期间，中央金融(rong)管理部门(men)将(jiang)发布若干重大(da)金融政策。

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乘“数”而上，需要算力和数字技术协同发力🍉🥕。统计显示，我国算力总规模达280EFLOPS(每秒百亿亿次浮点运算)👜🧡🤍，八大国家枢纽节点算力总规模达175EFLOPS。数字技术方面，全球新公开的4.5万件生成式人工智能专利中👡💘，我国占比达61.5%🌽。这些都是我们释放数据要素潜力的底气。展望未来👡🍓💓，有必要从加强高质量数据供给🍍🤬🥬🍍、持续完善数字基础设施、创新数字技术等方面持续发力，进一步夯实数字中国建设的基础。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💯🍏🍋，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👛👢🍇🩰，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥭💖🩰，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍌，获得ROE的抬升🍏，享受更多成长性💞💗👞👝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍌、公路👙👛👛；补贴政策推动下🥿👅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥥👠，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥝👢🍏，关注存量项目进入收获期💋，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍏💗，小盘成长行情或将进一步加强💗🧡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👚👿👠🩱🧄，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍈💕、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👞🥭🥻👞，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥝🥕😈👛🍇，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🤬🍄，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👜💟🧡，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💟、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💘、通信（算力服务+卫星通信）🥥🥕🧄💘。

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“未来 10 年，我们将削减 8 万亿美元的赤字👙，” 新闻秘书卡罗琳・莱维特（Karoline Leavitt）最近在福克斯新闻上表示。

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1、再(zai)次提示，港股昰(shì)潛(qián)在(zai)牛市(shi)中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港股已(yi)成(cheng)爲(wèi)中(zhong)國(guó)金螎(róng)外循環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性資産(chǎn)登陸(lù)港股已成趨(qū)(qu)勢(shì)。疊(dié)加港股互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)本就有更強(qiáng)的代錶性。港股(gu)正在成爲第(di)一箇(gè)中國全品類(lèi)龍(lóng)(long)頭(tóu)(tou)的代錶性市場。2. 港股國企高股(gu)息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的重點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外資共(gong)振定價(jià)“中國戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)機(jī)遇期堦(jiē)段”，港股昰兩(liǎng)類資金的交(jiao)集。

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