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一、区域(yu)冲(chong)突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势(shi)休整。这背后，区域冲(chong)突可能只是脉冲式影响(xiang)，短期(qi)休整的核心，还(hai)是结构(gou)性行情已演(yan)绎至低性价比区域，市场内在稳定性下(xia)降。我们继续提示，稳定资本(ben)市(shi)场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断(duan)的权重。

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银行股价也曾经历过较长时间的低迷👅，指数一直到2014年才开始明显走强。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点💘。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连跌四年，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🍉👙💋。之所以这样🧡🩳😡🥿，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👅🍑🍆🍑。另一方面，25年7月前👞🥑🍎、25年剩余时间以及2026年🥒，宏观主要矛盾各不相同👚🥝🍉。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🍈🍎🍅👘，国内政策对冲重要性提升🥾；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下💌🥦，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🩳🤬。

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JL 柯林斯：没有任何变化。我设计的财富简单路径是让你在数十年内逐步实施的。如果它在仅仅 10 年的时间后就需要重大修改🧅，那说明我设计得不够好🍊。基本理念是相同的🥬，这一点很重要。变化的是所有的小细节 —— 围绕 401 （k） 投资收入限制的**规定🍅、可以投入个人退休账户的金额等等。

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1、总的来看🧅，面对外部环境的变化，宏观政策协同发力，各方面积极应对。5月份，国民经济运行总体平稳🥒🥝🍄，高质量发展态势持续，展现出较强的韧劲和活力🥥。下阶段👿👚，国际环境不确定因素较多，国内经济长期积累的矛盾仍在显现，经济回升向好的基础还需要巩固。要深入贯彻落实党中央💕😻🥬💘🍑、国务院决策部署🥝🍆👘，实施好更加积极有为的宏观政策🍒，着力做强国内大循环👘，强化创新驱动，扎实推进高质量发展，促进经济持续健康发展🍍🍊👙👛。谢谢💔🍑。

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