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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的(de)持续性。6月10日起(qi)，多(duo)家头部(bu)车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车(che)上下游环节的盈利触底后(hou)均(jun)有回(hui)暖(nuan)，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分(fen)细(xi)分领域来看，电动乘用车(che)过去(qu)三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车(che)电子电(dian)气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和(he)中上游零(ling)部件板块的行业集(ji)中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘(cheng)用车行业集中度趋(qu)稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供(gong)需格(ge)局进一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游(you)零部件的(de)让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖态势。

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