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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出(chu)，AI眼镜市场正(zheng)由(you)初探期向高速发展(zhan)期迈(mai)进。RayBan Meta上市(shi)引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推(tui)出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更(geng)多(duo)品(pin)牌厂商的加入，以及AI智(zhi)能眼镜产品落地，预计2025年，全球(qiu)AI智能眼镜销量(liang)达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能(neng)眼镜的(de)替代与智能手机规模相当(dang)，预计(ji)2035年(nian)AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

2、需求小增：近期欧美汽车(che)市(shi)场表(biao)现较好，且东南(nan)亚地区需(xu)求保持较快增长；在以旧换新政策(ce)提振之下，电动(dong)两轮车(che)和汽车销量提升，中国铅酸电池新装需求有所上(shang)升，存量替(ti)换需求稳定(ding)，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。