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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👅，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍆🩰，同时警惕微盘风格的波动👿🩳🥔😠。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🩰🥕🥬👝，算力供应链（AI服务器🥭、PCB💯💖👄、ASIC芯片💟😈👠、光模块🥿🍊🎒、交换机🤬💝🥕、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👞，建议重点关注字节生态链公司🥿🥭🍓，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥔🥝🥔、AI玩具等产品😻🍑🥦；2）港股步入自下而上的选股阶段💗🤬🥔，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥔💕🥭👄，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💋。

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此外，大消费、大科技题材普遍走低🧄🥕👄。其中，白酒股深度回调🍒，食品ETF（515710）场内重挫2.3%💛😠，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲👡👿，或有资金在大跌时介入💗😠🍊👄。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观💔。

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中国创新药(yao)企以一系列(lie)亿(yi)美元级别授权交易(yi)、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资热情，正在迎来(lai)自己的“DeepSeek时刻(ke)”。

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央视新闻客户端消息(新闻联播)：今年以来🍊，瞄准国家重大战略实施和重点领域安全能力建设👿，“两重”建设加速推进😈🧡🩳，为经济高质量发展注入持久动力。

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1、华泰证券表示，对(dui)港股下半年保持乐观，企(qi)业盈利的“U”形修复是(shi)主要驱动力。随(sui)着港(gang)股更多核(he)心标的(de)上市(shi)，市场扩容，基金也需要进一步加大港股配置。若三季度出现波动，将是增配港(gang)股的好时机。重点推荐三条主线：一是科技主线(xian)，中国科(ke)技股相对美(mei)股有增长空间；二是消费主线，新消费火热，传统(tong)消费受益于地产周(zhou)期改善有望回暖；三是大金融主线。

2、除了兩(liǎng)傢(jiā)IPO公司外，王東(dōng)陞(shēng)的奕(yi)斯偉(wěi)集糰(tuán)還(hái)擁(yōng)有龐(páng)大的(de)投資(zi)版(ban)圖(tú)。通過(guò)(guo)旂(qí)下的投資平檯(tái)，對(duì)多傢(jia)半導(dǎo)體(tǐ)領(lǐng)(ling)域的(de)初創(chuàng)企業(yè)進(jìn)行了(le)投(tou)資，涵蓋(gài)芯(xin)片設(shè)計(jì)、半導體設備(bèi)、材料(liao)等(deng)多箇(gè)細(xì)分領域。