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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征🎒🍅🍍🍊。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🍏👅。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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日前召开的中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会提出🩳🥝🍑💗，“做好‘两重’‘两新’等重点领域的融资支持”。

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1、展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位🧄🍊💝🍏，但对钢价难形成上行驱动。供给端看🤬🧅💝👄，行政限产落实节奏尚未有定论🍈🥔🍊，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量🥾。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动🍇👜。

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后👘🍅。