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需要明确的(de)是，协调法案并未完全废除佩尔助学(xue)金及相关项目。众议院和参议院都将提供资(zi)金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字，参议院还将把佩尔助学(xue)金扩展到(dao)认证和培训项目。但赤字(zi)的存在只是因为现在有更(geng)多学生穷到有资格获得佩尔(er)助学金 —— 这对美国经济(ji)来(lai)说不是好兆头。

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综合经济数据与政策信号💓🍌💋，英国央行6月按兵不动已成定局🧡，但8月降息窗口几近敞开。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场🥑🍍👢，8月降息概率超80%👞🍒。若服务业通胀在二季度见顶回落，11月二次降息或成必然👄🩲。 另外，尽管CPI预计全年维持3%以上💘🍊，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行🍅🍏。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动🍋👞💛。

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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💟🍇💓💌。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧👜🎒😈💞。分细分领域来看💋，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍆👿😻🩲，其次是汽车电子电气系统😻💋💓、轮胎轮毂👠。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🍓🥥👡、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥦，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🍆😻💌🎒👚。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号😡，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。