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原油生产平稳增长。5月份🌽，规上工业原油产量1847万吨，同比增长1.8%，增速比4月份加快0.3个百分点；日均产量59.6万吨🩱。

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上涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽松，A股在(zai)上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度(du)。由于(yu)A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和(he)资金(jin)变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化(hua)下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主(zhu)要(yao)来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货(huo)币宽松力度进一步增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆续放松限(xian)购政策，14年9月(yue)央行明确(que)放(fang)松首套(tao)房认(ren)购标准；产业政策方面(mian)，3月两会上《**工作(zuo)报告(gao)》明确将制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工作重点。一系列政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用(yong)，流动性宽松推动(dong)A股强势反(fan)弹。外(wai)部方面，得益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货(huo)币向宽信用的(de)传导(dao)，19/1央行两次全(quan)面降准，累计下调金融(rong)机构存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大(da)涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以(yi)来货(huo)币政策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注(zhu)货(huo)币宽松的(de)持续性，即降准降息的节奏和力度。

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③ 險(xiǎn)資擧(jǔ)牌：年內(nèi)以來(lái)(lai)，險資纍(léi)計(jì)擧牌15次，以銀(yín)行股居多，銀行股的(de)固有特性咊(hé)(he)在市場(chǎng)利率下降的揹(bēi)景下(xia)，以及險(xian)資的配寘需求等囙(yīn)素，共衕(tòng)激髮(fà)了險資對(duì)銀行(xing)股的購(gòu)買(mǎi)熱(rè)情。預(yù)計未來銀行(xing)股或仍將(jiāng)昰(shì)(shi)險資的重要目標(biāo)。

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成份股方面🥬，白酒👅、啤酒等酒类个股跌幅居前👙。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒💞🥔🍅、今世缘跌超4%，泸州老窖🌽💓、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%🥾。

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1、此外估值优势：目前A股42只银行股除(chu)招商银行外，仍均为破净状态(tai)；中证银行指数市(shi)净率(lv)PB为0.68倍，仍位于(yu)近10年38.43%的低位区(qu)间。

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